Rapportages
- Planning.nl (Deactivated)
Algemeen
De rapportages zijn universeel opgezet. Dat houdt in dat er door de gebruiker diverse type datasets kunnen worden toegevoegd aan een rapportage.
Elk type dataset kan één of meerdere keren worden toegevoegd. Elke toegevoegde dataset heeft weer z'n eigen filters beschikbaar.
Aanmaken, wijzigen en verwijderen
Iedere gebruiker kan z'n eigen rapportage(s) aanmaken en opslaan. Het is ook mogelijk om een rapportage te delen met alle andere gebruikers, zodat zij ook de rapportage kunnen aanpassen en uitvoeren.
De omschrijving van de opgeslagen rapportage worden getoond in het selectieveld (Rapportages).
Als een rapportage wordt aangeklikt, dan worden alle instellingen en datasets geladen.
Als de bovenste optie (Rapportages) wordt geselecteerd, dan worden alle instellingen en datasets gewist en kunt u met een nieuwe rapportage beginnen.
Knop | Toelichting |
|---|---|
 | Opslaan: met deze knop wordt een nieuwe rapportage opgeslagen of een bestaande rapportage overschreven. |
| Opslaan als: met deze knop wordt een nieuwe rapportage opgeslagen. Als een bestaande rapportage is geopend, dan wordt met deze knop een kopie van deze rapportage opgeslagen. |
| Verwijderen: met deze knop wordt de rapportage (definitief) verwijderd. |
Instellingen
In het instellingen gedeelte moeten de basisgegevens van de rapportage worden ingevuld.
Veld | Toelichting |
|---|---|
| Sorteer index | Met het veld sorteer index sorteer je de rapportages in het rolluik "(Rapportages)". |
| Omschrijving | Als de rapportage is opgeslagen, dan wordt de omschrijving getoond in het selectieveld (Rapportages). |
| Delen met andere gebruikers | Als deze checkbox aan staat, dan wordt deze rapportage bij alle gebruikers aangeboden in het selectieveld (Rapportages). Let op: de andere gebruikers kunnen de instellingen en datasets van deze rapportage ook aanpassen of verwijderen! Het is wel mogelijk om een kopie op te slaan door middel van het + knopje. Wijzigingen die vervolgens in die kopie worden doorgevoerd, hebben geen effect meer op de originele rapportage. |
| Periode | Er kan gekozen worden voor een vaste periode, waarbij zelf de start- en einddatum kan worden ingevuld. Er zijn ook opties voor een relatieve periode, bijvoorbeeld Huidige 6 weken. De start- en einddatum worden automatisch ingevuld bij het selecteren van een optie of het laden van een opgeslagen rapportage. |
| Groeperen per | Het is mogelijk om de uren van de datasets samen te voegen per dag, week, maand of jaar. |
| Startdatum | Vanaf deze datum worden de gegevens van de datasets van de rapportage opgehaald. |
| Einddatum | Tot en met deze datum worden de gegevens van de datasets van de rapportage opgehaald. |
| Datalabels tonen | Bij Ja worden de berekende waarden van elke dataset in het resultaat getoond. |
| Eenheid | De eenheid van het resultaat is standaard Uren. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld (man)dagen of FTE in te vullen in combinatie met een aangepaste Eenheid grootte. |
| Eenheid grootte | Het resultaat kan worden geschaald. Standaard is de waarde 1. Als bij Eenheid dagen of FTE is ingevuld, dan moet de Eenheid grootte worden aangepast naar het aantal uur wat hiervoor staat per periode waarop gegroepeerd is. |
| Help button | met een klik op de button "Help" start de info op omtrent rapportages |
Datasets
Met de Nieuwe dataset toevoegen knop kan een dataset worden toegevoegd. In de pop-up moet een dataset type gekozen worden. Er zijn meerdere dataset types beschikbaar.
Dataset type | Toelichting |
|---|---|
| Volledige beschikbaarheid | De beschikbaarheid zoals vastgelegd in de resource view |
| Resterende beschikbaarheid | De beschikbaarheid zoals vastgelegd in de resource view geminderd met de toekenningen van de resources. |
| Volledige vraag | De vraagplaatsingen zoals vastgelegd in de projecten view |
| Resterende vraag | De vraagplaatsingen zoals vastgelegd in de projecten view geminderd met de project-toekenningen |
| Toekenningen | Toekenningen op projecten, activiteiten of afwezigheden |
Per dataset zijn een aantal instellingen beschikbaar.
Instelling | Toelichting |
|---|---|
| Kleur | In het resultaat krijg de dataset de gekozen kleur. |
| Omschrijving | De omschrijving van de dataset is standaard de naam van het dataset type. De omschrijving wordt getoond in de legenda van het resultaat. |
| Type | Er zijn drie grafiek types beschikbaar: Lijn, Staaf en Vlak. |
| Stapelen (nr) | Als twee datasets hetzelfde stapel nummer hebben, dan worden de waarden bij type staaf en vlak bij de y-as op elkaar gestapeld. Hierbij wordt de dataset die als eerste wordt aangemaakt als bovenste getoond en de dataset die als laatste wordt aangemaakt als onderste getoond. |
| Sorteer index | Met het veld sorteer index kun je de volgorde van stapelen bepalen of de volgorde van de datasets |
| Resource type | De gekozen resource type. |
| Dataset type | De gekozen dataset type. |
| Met een klik op deze knop kunnen de overige instellingen van de dataset worden gewijzigd. |
| Met een klik op deze knop wordt de dataset verwijderd. |
Bij elke dataset kunnen filters worden geselecteerd. Alleen de geselecteerde filters worden getoond en kunnen worden gevuld.
Resultaat
Het resultaat van de instellingen en datasets wordt gegenereerd door op de Verversen knop te klikken.
N.B.: door op een legenda item te klikken wordt dat item NIET weergegeven
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wat wil ik gerapporteerd hebben:
- Wat is de resterende vraag op mijn afdeling en is de resterende beschikbaarheid van het personeel van mijn afdeling toereikend om dit af te dekken?
Gebruik bij deze rapportage de volgende filters:- filters bij dataset resterende vraag op mijn afdeling:
- project-afdeling (elke vraagplaatsing is via de vraagregel lid van een project-afdeling: selecteer hier "mijn afdeling")
- eventueel dit verdiepende filter: project-competentie (beter project-competentie type)
- filters bij dataset resterende beschikbaarheid van mijn afdeling:
- personeel-afdeling
- eventueel dit verdiepende filter: personeel-competentie (beter personeel competentie type)
- filters bij dataset resterende vraag op mijn afdeling:
- Wat is de volledige vraag op mijn afdeling en is de volledige beschikbaarheid van het personeel van mijn afdeling toereikend om dit af te dekken?
Gebruik bij deze rapportage de volgende filters:- filters bij dataset volledige vraag op mijn afdeling:
- project-afdeling (elke vraagplaatsing is via de vraagregel lid van een project-afdeling: selecteer hier "mijn afdeling")
- eventueel dit verdiepende filter: project-competentie (beter project-competentie type)
- filters bij dataset volledige beschikbaarheid van mijn afdeling:
- personeel-afdeling
- eventueel dit verdiepende filter: personeel-competentie (beter personeel-competentie type)
- filters bij dataset volledige vraag op mijn afdeling:
- Wat is de volledige vraag aan HARDE en ZACHTE PROJECTEN op mijn afdeling en is de volledige beschikbaarheid van het personeel van mijn afdeling toereikend om dit af te dekken?
Gebruik bij deze rapportage de volgende filters:- filters bij dataset volledige vraag aan harde projecten op mijn afdeling:
- project-afdeling (elke vraagplaatsing is via de vraagregel lid van een project-afdeling: selecteer hier "mijn afdeling")
- om de harde projecten daarin te filteren: gebruik daarvoor project type of project status
- eventueel dit verdiepende filter: project-competentie (beter project-competentie type)
- filters bij dataset volledige vraag aan zachte projecten op mijn afdeling:
- project-afdeling (elke vraagplaatsing is via de vraagregel lid van een project-afdeling: selecteer hier "mijn afdeling")
- om de zachte projecten daarin te filteren: gebruik daarvoor project type of project status
- eventueel dit verdiepende filter: project-competentie (beter project-competentie type)
- filters bij dataset volledige beschikbaarheid van mijn afdeling:
- personeel-afdeling
- eventueel dit verdiepende filter: personeel-competentie (beter personeel-competentie type)
- filters bij dataset volledige vraag aan harde projecten op mijn afdeling:
- Hoeveel uur is mijn personeel toegekend op vragen aan mijn afdeling, vragen aan interne afdelingen en vragen aan externe afdelingen?
Gebruik bij deze rapportage de volgende filters:- filters bij toekenningen op mijn afdeling:
- personeel-afdeling (selecteer hier "mijn afdeling")
- project-afdeling (elke project-toekenning hoort bij een vraagplaatsing welke via de vraagregel lid is van een project-afdeling: selecteer hier "mijn afdeling")
- eventueel dit verdiepende filter: project-competentie (beter project-competentie type)
- Afwezigheid toekenningen uitsluiten aanvinken
- Losse taak toekenningen uitsluiten aanvinken
- personeel-afdeling (selecteer hier "mijn afdeling")
- filters bij toekenningen op interne afdelingen ongelijk aan "mijn afdeling":
- personeel-afdeling (selecteer hier alle interne afdelingen ongelijk aan "mijn afdeling")
- project-afdeling (elke project-toekenning hoort bij een vraagplaatsing welke via de vraagregel lid is van een project-afdeling: selecteer hier "alle interne afdelingen ongelijk aan mijn afdeling")
- eventueel dit verdiepende filter: project-competentie (beter project-competentie type)
- Afwezigheid toekenningen uitsluiten aanvinken
- Losse taak toekenningen uitsluiten aanvinken
- filters bij toekenningen op externe afdelingen:
- personeel-afdeling (selecteer hier alle externe afdelingen)
- project-afdeling (elke project-toekenning hoort bij een vraagplaatsing welke via de vraagregel lid is van een project-afdeling: selecteer hier "alle externe afdelingen")
- eventueel dit verdiepende filter: project-competentie (beter project-competentie type)
- Afwezigheid toekenningen uitsluiten aanvinken
- Losse taak toekenningen uitsluiten aanvinken
- filters bij toekenningen op mijn afdeling:
- Wat is de volledige vraag op mijn afdeling (alternatief: wat zijn de volledige vragen op project X) en wie zijn er toegekend op deze vragen?
Gebruik bij deze rapportage de volgende filters:- filters bij dataset volledige vraag op mijn afdeling:
- project-afdeling (elke vraagplaatsing is via de vraagregel lid van een project-afdeling: selecteer hier "mijn afdeling")
- eventueel dit verdiepende filter: project-competentie (beter project-competentie type)
- alternatief: filters bij dataset volledige vraag op project X:
- project X
- eventueel dit verdiepende filter: project-competentie (beter project-competentie type)
- filters bij "wie is er toegekend op deze vragen":
- 1 dataset met toekenningen van mijn afdeling:
- personeel-afdeling (selecteer hier "mijn afdeling")
- project-afdeling (elke project-toekenning hoort bij een vraagplaatsing welke via de vraagregel lid is van een project-afdeling: selecteer hier "mijn afdeling")
- eventueel dit verdiepende filter: project-competentie (beter project-competentie type)
- Afwezigheid toekenningen uitsluiten aanvinken
- Losse taak toekenningen uitsluiten aanvinken
- 1 dataset met toekenningen van inleen intern:
- personeel-afdeling (selecteer hier alle interne afdelingen ongelijk aan "mijn afdeling")
- project-afdeling (elke project-toekenning hoort bij een vraagplaatsing welke via de vraagregel lid is van een project-afdeling: selecteer hier "mijn afdeling")
- eventueel dit verdiepende filter: project-competentie (beter project-competentie type)
- Afwezigheid toekenningen uitsluiten aanvinken
- Losse taak toekenningen uitsluiten aanvinken
- 1 dataset met toekenningen van inleen extern:
- personeel-afdeling (selecteer hier alle externe inleen afdelingen)
- project-afdeling (elke project-toekenning hoort bij een vraagplaatsing welke via de vraagregel lid is van een project-afdeling: selecteer hier "mijn afdeling")
- eventueel dit verdiepende filter: project-competentie (beter project-competentie type)
- Afwezigheid toekenningen uitsluiten aanvinken
- Losse taak toekenningen uitsluiten aanvinken
- 1 dataset met toekenningen van mijn afdeling:
- filters bij dataset volledige vraag op mijn afdeling:
N.B.: het bovenbenoemde filter "personeel-afdeling" kun je ook anders hebben ingericht. Misschien heb je voor het onderscheid van "mijn afdeling" wel het personeel-type gebruikt of personeel-soort.
N.B.: de rapportages kun je controleren op het planbord door dezelfde filters te leggen als in de rapportage.
Leg filters ter controle in de view projecten voor de volledige vraag**, resterende vraag***, project-competentie en project-competentie type.
Leg filters ter controle in de view personeel voor de volledige beschikbaarheid, resterende beschikbaarheid, personeel-competentie, personeel-competentie type, afwezigheid-toekenningen, losse_taken-toekenningen en project-toekenningen.
** zet het filter "groeperen" in de projecten-view op "niet groeperen", dan worden met het filter afdeling de vraagregels gefilterd.
***ga naar het filter "Geavanceerde opties/tabblad filters/openstaande vragen tonen"
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- dataset toekenningen (als de resource op "niet tonen op planbord" wordt gezet, dan worden de toekenningen op projecten, afwezigheden, beschikbaarheid en activiteiten van die resource niet meegeteld)
(personeel en steekproef entiteit 1): getest met alle filters en combinatie van filters:- dag
- week
- maand
- jaar
N.B.: toekenningen van voorgedefinieerde projecten niet meenemen in rapportages
N.B.: kruis-toekenningen tellen niet mee in de rapportage
(personeel en steekproef entiteit 1): getest met alle filters en combinatie van filters:- dag
- week
- maand
- jaar
(personeel en steekproef entiteit 1): getest met alle filters en combinatie van filters:- dag
- week
- maand
- jaar
N.B. de volledige vraag in de queue openstaande vraag niet meetellen als openstaande vraag.
N.B.: de volledige vragen van voorgedefinieerde projecten niet meenemen in rapportages
- dataset resterende vraag (als "niet tonen op planbord" bij de fase wordt aangezet dan onderliggende resterende vragen van die fase niet meetellen; en/of als "niet tonen op planbord" bij het project wordt aangezet, dan onderliggende resterende vragen van dat project niet meetellen)
(personeel en steekproef entiteit 1): getest met alle filters en combinatie van filters:- dag
- week
- maand
- jaar
N.B.: resterende vragen van voorgedefinieerde projecten niet meenemen in rapportages
N.B.: resterende vraag wordt berekend op basis van de volledige vraagplaatsing (vraagplanblokje) min de bijbehorende project-toekenningen.
- dataset resterende beschikbaarheid (als de resource op "niet tonen op planbord" wordt gezet, dan worden de project-toekenningen , afwezigheid-toekenningen en activiteit-toekenningen van die resource niet meegeteld voor de resterende beschikbaarheid; als "niet tonen op planbord" bij de fase wordt aangezet dan onderliggende project-toekenningen van die resource op de onderliggende vraag van die fase niet meetellen voor de resterende beschikbaarheid; en/of als "niet tonen op planbord" bij het project wordt aangezet, dan onderliggende project-toekenningen van die resource op de onderliggende vraag van dat project niet meetellen voor de resterende beschikbaarheid)
(personeel en steekproef entiteit 1): getest met alle filters en combinatie van filters:- dag
- week
- maand
- jaar
N.B.: resterende beschikbaarheid wordt berekend op basis van totaal van beschikbaarheid-planblokjes min bijbehorende toekenningen.
N.B.: toekenningen die niet onder een beschikbaarheid-planblokje staan worden genegeerd bij de rekenslag voor de resterende beschikbaarheid..
De toekenning wordt alleen geminderd met het (aantal dagen * dagwaarde) dat de toekenning de beschikbaarheid overlapt.
Rekenslagen in de universele rapportage bij “plannen met dagdelen”
Elke rekenslag vindt plaats per dag en geeft een dagwaarde.
Aangepaste rekenslag bij een vraagplaatsing (vraagplanblokje) over meerdere dagen bij “plannen met dagdelen”
Een vraag over meerdere weken (over 16 dagen): dan totaal gevraagd uur minus totaal toegekend uur (100 - 60 = 40 uur resterende vraag, of 100 uur volledige vraag).Dan wordt de dagwaarde resterende vraag: (100-60) / 16 = 2,5 uur resterende vraag per dag.
Bij "groeperen per week" van de rapportage, is dat per week 7 x 2,5= 17,5 uur weekwaarde resterende vraag; en in de restweek van 2 dagen: 2 x 2,5 = 5,0 uur weekwaarde resterende vraag.Dan wordt de dagwaarde volledige vraag: 100/16 = 6,25 uur volledige vraag per dag.
Bij "groeperen per week" van de rapportage, is dat per week 7 x 6,25 = 43,75 uur weekwaarde volledige vraag; en in de restweek van 2 dagen: 2 x 6,25 = 12,5 uur weekwaarde volledige vraag.
Dezelfde rekenslag is toegepast voor de resterende beschikbaarheid over meerdere dagen bij “plannen met dagdelen”
Een beschikbaarheid-planblokje over meerdere dagen: dan totaal beschikbaar minus totaal toegekend (aan project-toekenningen, afwezigheid-toekenningen en activiteit-toekenningen).
De toekenning wordt alleen geminderd met het (aantal dagen * dagwaarde) dat de toekenning de beschikbaarheid overlapt.Dan wordt de dagwaarde volledige beschikbaarheid: bij een beschikbaarheid-planblokje over 7 dagen met 40 beschikbare uren: 40/7= 5.71 uur dagwaarde volledige beschikbaarheid.
Dan wordt de dagwaarde resterende beschikbaarheid: bij een beschikbaarheid-planblokje over 7 dagen met 40 beschikbare uren en totaal aantal uur aan toekenningen binnen de scoop van dat beschikbaarheid-planblokje van 37 uur: (40-37)/7= 0.43 uur dagwaarde resterende beschikbaarheid.
Dezelfde rekenslag is toegepast voor de afwezigheden, activiteiten, beschikbaarheden en project-toekenningen over meerdere dagen bij “plannen met dagdelen”
Een afwezigheid-planblokje, of een activiteit-planblokje, of een project-toekenplanblokje, of beschikbaarheid-planblokje over meerdere dagen: dan wordt de dagwaarde afwezigheid, activiteit, project-toekenning, beschikbaarheid : bij een afwezigheid-planblokje of activiteit-planblokje of project-toekenplanblokje of beschikbaarheid-planblokje over 7 dagen met 40 uren: 40/7= 5.71 uur dagwaarde afwezigheid, activiteit, beschikbaarheid, project-toekenning.
N.B. bij “plannen met exacte tijden” wordt de “dagwaarde” bepaald door het exacte aantal uur dat binnen een dag valt.
N.B.: de project-afdeling filtert de vraagregels waar de afdeling in is vastgelegd.
Vraagplanblokjes zijn lid van een vraagregel.
Een vraagregel is lid van een project-afdeling.
Met het filter "project-afdeling" worden in de rapportage alleen die vraagplanblokjes gefilterd, die lid zijn van vraagregels waarin dezelfde project-afdeling is vastgelegd.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13-04-2020: Rapportages:- veld "Sorteer index" toegevoegd. Hiermee kun je jouw rapportages op een bepaalde volgorde getoond krijgen.
- "Gedeeld door andere gebruiker" is een rapportage van een andere gebruiker waarbij "Delen met andere gebruikers" is aangevinkt.
"Gedeeld door andere gebruiker" rapportages kun je niet WIJZIGEN (
) maar alleen OPSLAAN ALS (
).